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PE供應(yīng)端快速增長(zhǎng) 主要消費(fèi)地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)加劇
????????2019年國(guó)內(nèi)聚烯烴市場(chǎng)壓力主要來(lái)自于供應(yīng)端的增加，裝置擴(kuò)能供應(yīng)增加的聲音始終貫穿全年，市場(chǎng)銷售壓力加劇，價(jià)格承壓下跌。從國(guó)內(nèi)PE產(chǎn)能增長(zhǎng)來(lái)看，2012年國(guó)內(nèi)PE產(chǎn)能增速在12.4%。2019-2020年將迎來(lái)國(guó)內(nèi)PE產(chǎn)能的另一輪增長(zhǎng)高峰。盡管2019年多套計(jì)劃投產(chǎn)裝置投產(chǎn)計(jì)劃延期，但行業(yè)擴(kuò)能增速仍將在2020年超過(guò)35%創(chuàng)歷史新高。
????????PE國(guó)內(nèi)產(chǎn)能不斷擴(kuò)增的同時(shí)，國(guó)際PE產(chǎn)能同樣快速增長(zhǎng)，尤其近年來(lái)北美及中東地區(qū)以輕烴為原料的PE裝置快速投產(chǎn)，我國(guó)是國(guó)際PE產(chǎn)品主要消費(fèi)國(guó)，國(guó)際PE產(chǎn)品的主要消費(fèi)目的地，導(dǎo)致我國(guó)PE進(jìn)口量仍保持快速增長(zhǎng)。近年P(guān)E進(jìn)口依存度仍保持在50%左右。進(jìn)口PE產(chǎn)品依托其成本價(jià)格優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)仍占有一席之地，預(yù)計(jì)PE進(jìn)口依存度下降緩慢。2019年國(guó)內(nèi)PE表觀需求量預(yù)計(jì)在3270萬(wàn)噸左右，產(chǎn)量將達(dá)到1745萬(wàn)噸，進(jìn)口量在1550萬(wàn)噸左右，國(guó)內(nèi)PE進(jìn)口依存度約在49%左右。隨著國(guó)內(nèi)PE新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放，預(yù)計(jì)2020-2022年國(guó)內(nèi)PE裝置開(kāi)工率或有所下降。
????????近年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的不斷增加，各地區(qū)供需情況也有所改變。東北地區(qū)是我國(guó)老工業(yè)基地，是中油系統(tǒng)裝置集中地區(qū)，東北地區(qū)下游需求占國(guó)內(nèi)需求占比較小，是國(guó)內(nèi)PE產(chǎn)品輸出型地區(qū)。另外，西北地區(qū)依托豐富的煤炭資源，近年煤制裝置搞通文化路，西北地區(qū)產(chǎn)能快速增長(zhǎng)。西北地區(qū)同東北地區(qū)一樣，產(chǎn)能分布集中，但下游需求較少，也是我國(guó)主要的PE產(chǎn)品輸出地。國(guó)內(nèi)主要的下游需求地區(qū)為華東地區(qū)、華南地區(qū)和華北地區(qū)。其中，最大的消費(fèi)地區(qū)為華東地區(qū)，華東地區(qū)聚乙烯消費(fèi)點(diǎn)全國(guó)總消費(fèi)量的三分之一左右，但華東地區(qū)當(dāng)?shù)負(fù)碛械漠a(chǎn)能有限，占全國(guó)總產(chǎn)能的13%。華東地區(qū)年P(guān)E消費(fèi)量在900萬(wàn)噸以上，進(jìn)口產(chǎn)品充斥華東市場(chǎng)。華東區(qū)域是PE產(chǎn)品最大的凈流入地區(qū)，隨著國(guó)際與國(guó)內(nèi)的快速擴(kuò)能，華東地區(qū)是進(jìn)口產(chǎn)品與國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品必爭(zhēng)之地，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也將進(jìn)入白熱化狀態(tài)，未來(lái)華東地區(qū)很可能成為國(guó)內(nèi)價(jià)格洼地，進(jìn)口低價(jià)產(chǎn)品對(duì)市場(chǎng)價(jià)格沖擊明顯。華北地區(qū)與華南地區(qū)作為主要的消費(fèi)地區(qū)，情況與華東地區(qū)相類似，是國(guó)內(nèi)外PE產(chǎn)品的主要消費(fèi)目的地，來(lái)自供應(yīng)端的壓力不斷增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。
